马提的爷爷奄奄一息即将死去。马提还没开始伤心，爷爷却神奇地恢复了体力邀请他散步。于是在虚幻与现实的生死交界处，马提与祖父展开一段奇异的旅程：他们见到了外表奇特的小马、似乎永远也走不到的桥，还借助神秘的工具找到了海盗遗留的宝藏。更为神奇的是，爷爷也在发生着奇妙的变化，最后马提一吸鼻子爷爷竟然不见了！